Analyses et tableaux de bord personnalisés

En bref

1. Ouvrez Analyses : choisissez une mesure, une ventilation et une période.
2. Pour votre propre tableau, ouvrez Mes tableaux de bord.
3. « Modifier », ajoutez des widgets, « Enregistrer ».

Analyses

Dans Analyses, choisissez une mesure (CA, marge, panier moyen, dépenses…), la façon de la ventiler (par mois, client, produit, catégorie…) et la période. Cochez la comparaison pour voir l'évolution. « Exporter (CSV) » télécharge le tableau ; l'adresse de la page peut être partagée.

Mes tableaux de bord

1. Ouvrez Mes tableaux de bord et partez d'un modèle (« Pilotage commercial », « Trésorerie ») ou d'un tableau vide.
2. « Modifier » permet d'ajouter un widget (chiffre clé, évolution, classement ou tableau), de le régler, de changer sa largeur et de le déplacer (glisser-déposer ou flèches).
3. « Enregistrer » conserve vos changements.

Partage

Un administrateur peut partager un tableau avec l'équipe. Chacun ne voit que les chiffres permis par ses droits : un widget inaccessible affiche « accès restreint ». Pour adapter un tableau partagé, utilisez « Dupliquer pour l'adapter ».