Travailler avec votre expert-comptable

En bref

1. Ouvrez Paramètres → Expert-comptable (réservé au responsable de l'entreprise).
2. Accès en lecture : saisissez l'email de votre expert-comptable, puis « Inviter » ; transmettez-lui le mot de passe temporaire affiché.
3. Envoi mensuel : indiquez son adresse, cochez « Envoyer automatiquement chaque mois », puis « Enregistrer ».

L'accès en lecture

Le rôle Expert-comptable consulte factures, avoirs, devis, paiements, clients, fournisseurs, recettes, dépenses, états comptables, export FEC, rapports, documents et relevés bancaires. Il ne peut rien modifier, rien envoyer et ne voit aucun réglage.

• Il ne compte pas dans le nombre d'utilisateurs de votre offre.
• Suspendre ou retirer l'accès : Paramètres → Utilisateurs. Ajuster ses droits : Rôles et droits.

L'envoi mensuel

Le 3 de chaque mois, ProMind envoie à l'adresse indiquée les documents du mois précédent :

• les états comptables en Excel : livre des recettes et dépenses, registre des achats, livre de trésorerie ;
• le FEC (fichier des écritures comptables) du mois.

Le message part au nom de votre entreprise ; si votre expert-comptable répond, la réponse vous arrive. « Envoyer … maintenant » envoie tout de suite le mois précédent (par exemple pour essayer).

Bon à savoir

• Le FEC n'est pas joint si le mois n'a aucune écriture, ou si le SIREN de l'entreprise manque (Paramètres → Entreprise) : le message l'indique.
• Un mois n'est envoyé automatiquement qu'une fois. Vous pouvez toujours télécharger vous-même les mêmes documents : Transmettre vos écritures (FEC).