Importer ou exporter vos données (Import / Export)

En bref

1. Ouvrez Import / Export et cliquez sur « Nouvel import ».
2. Choisissez quoi importer, déposez votre fichier (CSV, Excel ou PDF), puis « Analyser le fichier ».
3. Vérifiez la correspondance des colonnes, puis « Lancer l'import ».

Activer le module

Import / Export est un module sur demande : un administrateur le demande dans Paramètres → Abonnement, carte « Modules sur demande ». Le tarif par import y est affiché ; décrivez votre besoin, cochez l'acceptation du tarif, puis « Demander l'activation du module Import / Export ». Le module peut être demandé même s'il n'est pas inclus dans votre offre : l'équipe ProMind valide alors la demande et vous prévient par notification. Les imports sont facturés à l'acte avec votre abonnement.

Importer

1. « Nouvel import », puis choisissez le type de données (clients, fournisseurs, produits, devis, factures…).
2. Déposez le fichier ou « Choisir un fichier ». Une ligne par fiche ; pour les devis et factures, une ligne par ligne d'article (les lignes de même numéro forment un document).
3. « Correspondance des colonnes » : pour chaque colonne du fichier, choisissez le champ Promind, ou « — Ne pas importer — ».
4. « Si une fiche existe déjà » : ignorer, mettre à jour ou créer quand même.
5. La vérification ne modifie rien : elle signale les lignes en erreur ou avec avertissement. Corrigez, puis « Lancer l'import ».

Les factures importées sont une reprise d'historique : aucun email n'est envoyé et aucune recette n'est créée.

Exporter

« Nouvel export », choisissez les données et le format (CSV ou Excel). Une notification vous prévient quand le fichier est prêt à télécharger.

Historique

L'onglet « Historique » liste les imports et exports, avec leur résultat (lignes créées, mises à jour, ignorées, en erreur).