Recherche globale, notifications et actions

En bref

1. Appuyez sur Ctrl + K n'importe où.
2. Tapez quelques lettres : un nom, un numéro de facture, un mot contenu dans un document.
3. Cliquez sur le résultat pour l'ouvrir.

Recherche globale

Ctrl + K (ou « Rechercher » en haut de l'écran) retrouve clients, fournisseurs, produits, devis, factures, actions, projets et documents — jusque dans le contenu des documents (contrats, scans lus automatiquement). Seuls les éléments que vos droits vous permettent de voir sont proposés.

Pour chercher uniquement dans vos documents, avec des filtres, utilisez la Base documentaire.

Notifications

La cloche en haut à droite signale les événements importants : devis accepté, facture payée, relance envoyée, action qui vous est attribuée, échéance proche. Cliquez sur une notification pour ouvrir l'élément concerné.

Actions (anciennes tâches)

• Le menu Agenda & Projets remplace « Tâches » : vos anciennes tâches y sont devenues des actions.
• Sur une fiche client, un devis ou une facture, le bloc « Actions » permet d'ajouter un rappel lié à cet élément (par exemple « Relancer le client »).
• Cochez une action pour la terminer.