Automatiser les tâches répétitives

En bref

1. Ouvrez Automatisations.
2. Cliquez sur une proposition d'automatisation : la règle s'ouvre, déjà remplie.
3. Ajustez si besoin, puis enregistrez.

Partir d'une proposition

Les propositions d'automatisation sont classées par catégorie (relances, devis, clients, dépenses, projets…). « Déjà en place » indique une règle que vous utilisez déjà. Exemple : « Facture impayée 7 jours après l'échéance → action de relance ».

Gérer les propositions

« Gérer » : le crayon modifie une proposition, la corbeille la retire, « Ajouter » en crée une, la flèche circulaire rétablit celles de Promind (vos ajouts sont conservés). « Terminer » referme la gestion.

Composer une règle

• Quand : un événement (facture émise, devis accepté, dépense enregistrée…) ou une ancienneté (facture impayée depuis N jours, devis sans réponse depuis N jours).
• Si (facultatif) : des conditions, par exemple « Montant TTC est supérieur à 1 000 ».
• Alors : créer une action à faire ou envoyer une notification. Les textes acceptent les champs entre accolades, comme {customerName} ou {number}.

Bon à savoir

• Par défaut, une règle ne se déclenche qu'une seule fois par élément.
• Les règles d'ancienneté sont vérifiées chaque matin ; le bouton ▶ « Vérifier maintenant » les lance immédiatement.
• « Dernières exécutions » montre ce que chaque règle a fait.