Créer, envoyer et suivre un devis

En bref

1. Ouvrez Devis puis créez un nouveau devis.
2. Choisissez le client, ajoutez les lignes, enregistrez.
3. Envoyez-le, puis convertissez-le en facture quand il est accepté.

Créer un devis

1. Ouvrez Devis puis « Nouveau devis ».
2. Choisissez le client et ajoutez les lignes : un élément du catalogue ou une ligne libre (désignation, quantité, prix unitaire HT, TVA, remise éventuelle).
3. Cliquez sur « Créer le devis » : le numéro est attribué automatiquement.

L'envoyer

• « Envoyer par email » prépare un message avec le devis en PDF, incluant un cadre « Bon pour accord » pour la signature du client. Vous relisez le message avant l'envoi. Le devis passe au statut Envoyé.
• Si vous l'avez transmis autrement (en main propre, par votre propre messagerie), utilisez « Marquer comme envoyé ».
• « Imprimer » permet de l'enregistrer en PDF depuis votre navigateur.

Suivre la réponse

• Indiquez la décision du client : Accepté ou Refusé.
• Un devis envoyé dont la date de validité est dépassée apparaît comme expiré. La durée de validité par défaut se règle dans Paramètres → Entreprise.

Passer à la facture

Sur un devis accepté, « Convertir en facture » crée une facture brouillon reprenant toutes les lignes. Voir Créer et émettre une facture.

« Dupliquer » crée un nouveau devis à partir d'un devis existant : pratique pour une prestation récurrente.