Créer et gérer vos clients

En bref

1. Ouvrez Clients et créez un nouveau client.
2. Choisissez Entreprise ou Particulier, saisissez le nom et l'email.
3. Enregistrez : le client est prêt pour vos devis et factures.

Ajouter un client

1. Ouvrez Clients et créez un nouveau client.
2. Choisissez Entreprise ou Particulier, puis renseignez le nom, l'email (utile pour l'envoi des factures) et l'adresse. Pour une entreprise, le SIRET est facultatif mais recommandé.
3. Enregistrez.

La fiche client

Elle regroupe l'activité du client : devis, factures, reste à encaisser, ainsi que les blocs « Actions » et « Documents ».

• Le bloc « Documents » liste les pièces jointes (contrats, bons de commande…) et sa zone de recherche fouille tous les documents de ce client : ses factures, ses devis, ses contrats et ses scans.

Contacts du client

Dans la fiche client, le bloc « Contacts » accueille vos interlocuteurs : prénom, nom, fonction, téléphone et email.

1. Cliquez sur « Ajouter un contact » et remplissez ses coordonnées (le nom est obligatoire).
2. Cochez « Reçoit les factures » pour qu'il soit proposé d'office comme destinataire des devis, factures et relances ; « Contact principal » pour le repérer.
3. Cliquez sur « Enregistrer les contacts ».

À l'envoi d'un devis ou d'une facture, la liste des destinataires s'affiche : adresse du client et contacts ayant un email. Cochez ceux à qui l'envoyer, et ajoutez si besoin une autre adresse.

Astuce : dans les listes de factures, devis et recettes, cliquez sur le nom du client pour ouvrir sa fiche.

Archiver plutôt que supprimer

Un client ne se supprime pas : ses devis et factures doivent rester consultables. Archivez-le : il disparaît des listes mais son historique est conservé.

Votre offre peut limiter le nombre de clients actifs : l'utilisation est visible dans Paramètres → Abonnement. Archiver un client libère une place.