Retrouver un document en quelques secondes

En bref

1. Ouvrez la Base documentaire.
2. Tapez un mot dans « Rechercher dans tous mes documents… » : un nom, un numéro, un montant, un mot du contenu.
3. Cliquez sur un résultat : le passage trouvé est surligné.

Que puis-je taper ?

• Un nom : « Dupont » retrouve ses factures, ses devis, ses contrats et les scans où il apparaît.
• Un numéro : « F-2026-0045 », un numéro de contrat, un SIRET.
• Un montant : « 4500 ».
• Un mot du contenu : « résiliation », « garantie », « TVA ».

Majuscules et accents n'ont pas d'importance : « echeance » trouve « échéance ».

Affiner avec les filtres

• Les boutons Tous · Factures · Devis · Contrats · Scans · Fichiers importés filtrent en un clic ; le chiffre indique le nombre de résultats.
• Les listes Type, Client, Année, Source et les dates Du / Au précisent la recherche.
• Un dossier ou une étiquette choisis à gauche limitent la recherche à ce dossier.
• « Trier par » : pertinence (par défaut quand vous tapez un mot), date, nom, type ou client. « Effacer les filtres » repart de zéro.

Chercher dans les documents d'un client

Sur la fiche d'un client, la zone de recherche du bloc « Documents » ne cherche que dans ses documents (factures, devis, contrats, scans).

Bon à savoir

• Vous ne voyez que les documents auxquels vous avez accès : voir la fiche document.
• Un document ajouté à l'instant est trouvable par son nom tout de suite, et par son contenu après quelques secondes de lecture.
• Pour une question en langage courant (« quel est le préavis du bail ? »), utilisez Interroger mes documents.
• Ctrl + K cherche aussi dans le contenu des documents, depuis n'importe quelle page.